Nel cuore della notte, prima che le campane suonino, Brummek scende dalla locanda e segue il gruppo misterioso per le strade buie del villaggio. Li vede dirigersi verso il recinto degli animali, ma quando uno di loro si stacca dal gruppo decide di non rischiare e torna in locanda. Non sa ancora che quella stessa notte al molo sta succedendo qualcosa di irreversibile.

All'alba, le campane della chiesa di Skaldborg suonano l'allarme — è Padre Haldren a suonarle. Durante la notte, due guardie della guarnigione sono state uccise al molo. Una è letteralmente fusa nella parete di legno di un magazzino al molo: il corpo emerge dai tronchi con la pelle necrotizzata e scura, le braccia che escono dal legno. L'altra è a terra con la stessa necrosi, la spada caduta di mano. C'è anche una terza vittima: Tyrn, morto da ferita da punta, senza segni di magia.

Sul pontile vengono trovati peli rossastri e sangue nerastro, identificati come appartenenti a hobgoblin. La zona irradia corruzione — l'erba si sbriciola in cenere, il terreno vicino al corpo fuso è vetrificato dal calore. Una barca è mancante dal molo. La magia usata sui corpi non corrisponde ad alcun incantesimo conosciuto: magia caotica di livello altissimo, non insegnata in nessuna accademia. Il Magistro Sarn, mago di corte, esamina la scena e ha già fatto menzione dell'Inquisizione.

Jorund Kald — halfling, responsabile del molo — viene individuato tra la folla e portato al fortilizio dal Capitano Ragna Skjold. Il gruppo ottiene l'accesso e lo mette alle strette. Sotto pressione confessa tutto.

Jorund gestisce un traffico illegale di oggetti magici recuperati da avventurieri. Aveva un appuntamento a mezzanotte passata con il gruppo, arrivato in ritardo. Lo scambio prevedeva la vendita di oggetti trovati nell'ultima spedizione — di solito roba da poco, ma stavolta presumibilmente c'era qualcosa di più interessante.

Prima che lo scambio avvenisse, sul molo è scesa una nebbia fitta. Dal mare sono arrivati due hobgoblin e uno stregone — mantello nero e viola, sui 25-30 anni, nessun simbolo evidente. Lo stregone voleva uno specifico oggetto. È scoppiato un combattimento. Le guardie sono accorse. Jorund è fuggito.

Tra le ipotesi avanzate dal gruppo, Orm, il flagellante, potrebbe essere in realtà un impostore travestito — un truffatore della fede, non un vero devoto di Aureon.

Jorund è ora in custodia. Ragna ha fatto intendere che potrebbe non essere più vivo quando arriverà l'Inquisizione.

Prima di salpare il gruppo passa dall'emporio di Mikkel Ravn — lo stesso dove il giorno prima Bram "Gancio" e Svala "Occhi Freddi" avevano acquistato provviste per cinque persone per una settimana. Il gruppo integra le proprie scorte: razioni, carne salata, frutta secca. Lagavulin aggiunge un kit da pesca e una tela cerata. Padre Haldren, che non dispone di razioni da viaggio, chiede al gruppo di acquistarne anche per lui.

Come nocchiero viene assoldato Leifr, un pescatore di vent'anni esperto del fiordo. La corrente punta a nord-est. Hilde Spira-Grigia e i suoi hanno un vantaggio — ma sono ancora in mare.